Operações de Clientes · Livro-Razão de Vendas

Cinco cartões abrangem leads, valor assinado, taxa de recebimento e valores em atraso; o funil vai de 37 a 4, e cada conta lista responsável, etapa e a anotação do acompanhamento mais recente.

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Acompanhamentos, contratos, recebimentos e contas em atraso em uma só tela: um livro-razão de vendas para operações de clientes.

Lembretes de pagamento em atraso

Inclui lembretes de pagamento em atraso na lista de ações de acompanhamento, junto com ligações, demonstrações, visitas e confirmação da cadeia decisória, para que a cobrança de valores atrasados também seja uma ação monitorada.

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Crie um livro-razão de operações de clientes para uma equipe de vendas: no topo, cinco cartões de indicadores — novos leads, clientes ativos, valor dos contratos assinados neste mês, taxa geral de recebimento e pagamentos ainda não recebidos após o vencimento — ficam em uma única linha. Um funil de conversão mostra 37, 26, 18, 11 e 4; um gráfico de barras apresenta o valor mensal dos contratos; e um ranking regional alterna entre a classificação por região e por vendedor. À direita, um painel de clientes-chave mostra o andamento dos contratos e pagamentos de cada cliente, com valores em atraso marcados em vermelho para que nada passe despercebido. Abaixo, uma tabela detalhada de clientes lista cada conta por setor, região, responsável e etapa do funil, além do valor do contrato, valor recebido e a anotação do acompanhamento mais recente; as ações de acompanhamento incluem ligações telefônicas, demonstrações agendadas, visitas presenciais e confirmação da cadeia decisória. Todos os dados são exemplos integrados, e a interface mantém uma paleta sóbria de preto, branco e verde. Página estática em um único arquivo.
Tema de console escuro

Altera o livro-razão para um tema escuro e sóbrio; os cartões de indicadores, o funil de conversão e o ranking regional mantêm o layout, mudando apenas a paleta.

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Crie um livro-razão de operações de clientes para uma equipe de vendas: no topo, cinco cartões de indicadores — novos leads, clientes ativos, valor dos contratos assinados neste mês, taxa geral de recebimento e pagamentos ainda não recebidos após o vencimento — ficam em uma única linha. Um funil de conversão mostra 37, 26, 18, 11 e 4; um gráfico de barras apresenta o valor mensal dos contratos; e um ranking regional alterna entre a classificação por região e por vendedor. À direita, um painel de clientes-chave mostra o andamento dos contratos e pagamentos de cada cliente, com valores em atraso marcados em vermelho para que nada passe despercebido. Abaixo, uma tabela detalhada de clientes lista cada conta por setor, região, responsável e etapa do funil, além do valor do contrato, valor recebido e a anotação do acompanhamento mais recente; as ações de acompanhamento incluem ligações telefônicas, demonstrações agendadas, visitas presenciais e confirmação da cadeia decisória. Todos os dados são exemplos integrados, e a interface mantém uma paleta sóbria de preto, branco e verde. Página estática em um único arquivo.
Exportação de relatório semanal

Adiciona um relatório semanal de acompanhamento exportável por região, permitindo que a liderança de vendas gere um arquivo com os dados semanais de uma região; os dados de exemplo, cartões e rankings permanecem inalterados.

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Crie um livro-razão de operações de clientes para uma equipe de vendas: no topo, cinco cartões de indicadores — novos leads, clientes ativos, valor dos contratos assinados neste mês, taxa geral de recebimento e pagamentos ainda não recebidos após o vencimento — ficam em uma única linha. Um funil de conversão mostra 37, 26, 18, 11 e 4; um gráfico de barras apresenta o valor mensal dos contratos; e um ranking regional alterna entre a classificação por região e por vendedor. À direita, um painel de clientes-chave mostra o andamento dos contratos e pagamentos de cada cliente, com valores em atraso marcados em vermelho para que nada passe despercebido. Abaixo, uma tabela detalhada de clientes lista cada conta por setor, região, responsável e etapa do funil, além do valor do contrato, valor recebido e a anotação do acompanhamento mais recente; as ações de acompanhamento incluem ligações telefônicas, demonstrações agendadas, visitas presenciais e confirmação da cadeia decisória. Todos os dados são exemplos integrados, e a interface mantém uma paleta sóbria de preto, branco e verde. Página estática em um único arquivo.