Operações com clientes · Registro de vendas

Acompanhamentos, contratos, recebimentos e contas em atraso em uma única tela: um registro de vendas para operações com clientes.

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Acompanhamentos, contratos, recebimentos e contas em atraso em uma única tela: um registro de vendas para operações com clientes.

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Crie um registro de operações com clientes para uma equipe de vendas: no topo, cinco cards de indicadores — novos leads, contas ativas, valor dos contratos assinados neste mês, taxa geral de recebimento e pagamentos ainda não recebidos após o vencimento — aparecem em uma única linha. Um funil de conversão mostra 37, 26, 18, 11 e 4; um gráfico de barras apresenta o valor mensal dos contratos; e um ranking regional alterna entre classificação por região e por vendedor. À direita, um painel de clientes-chave mostra o andamento dos contratos e pagamentos de cada conta, com valores em atraso marcados em vermelho para que nada passe despercebido. Abaixo, uma tabela detalhada de clientes lista cada conta por setor, região, responsável e etapa do funil, além do valor do contrato, valor recebido e a última nota de acompanhamento; as ações de acompanhamento incluem ligações, demonstrações agendadas, visitas presenciais e confirmação da cadeia decisória. Todos os dados são exemplos integrados, e a interface mantém uma paleta discreta de preto, branco e verde. Página estática em um único arquivo.

Lembretes de pagamentos em atraso

Amplia a lista de ações de acompanhamento com lembretes de pagamentos em atraso, além de ligações, demonstrações, visitas e confirmação da cadeia decisória, para que a cobrança de valores atrasados também seja uma ação monitorada.

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Crie um registro de operações com clientes para uma equipe de vendas: no topo, cinco cards de indicadores — novos leads, contas ativas, valor dos contratos assinados neste mês, taxa geral de recebimento e pagamentos ainda não recebidos após o vencimento — aparecem em uma única linha. Um funil de conversão mostra 37, 26, 18, 11 e 4; um gráfico de barras apresenta o valor mensal dos contratos; e um ranking regional alterna entre classificação por região e por vendedor. À direita, um painel de clientes-chave mostra o andamento dos contratos e pagamentos de cada conta, com valores em atraso marcados em vermelho para que nada passe despercebido. Abaixo, uma tabela detalhada de clientes lista cada conta por setor, região, responsável e etapa do funil, além do valor do contrato, valor recebido e a última nota de acompanhamento; as ações de acompanhamento incluem ligações, demonstrações agendadas, visitas presenciais e confirmação da cadeia decisória. Todos os dados são exemplos integrados, e a interface mantém uma paleta discreta de preto, branco e verde. Página estática em um único arquivo.

Tema de console escuro

Muda o registro para um esquema escuro discreto; os cards de indicadores, o funil de conversão e o ranking regional mantêm o layout, apenas a paleta é alterada.

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Crie um registro de operações com clientes para uma equipe de vendas: no topo, cinco cards de indicadores — novos leads, contas ativas, valor dos contratos assinados neste mês, taxa geral de recebimento e pagamentos ainda não recebidos após o vencimento — aparecem em uma única linha. Um funil de conversão mostra 37, 26, 18, 11 e 4; um gráfico de barras apresenta o valor mensal dos contratos; e um ranking regional alterna entre classificação por região e por vendedor. À direita, um painel de clientes-chave mostra o andamento dos contratos e pagamentos de cada conta, com valores em atraso marcados em vermelho para que nada passe despercebido. Abaixo, uma tabela detalhada de clientes lista cada conta por setor, região, responsável e etapa do funil, além do valor do contrato, valor recebido e a última nota de acompanhamento; as ações de acompanhamento incluem ligações, demonstrações agendadas, visitas presenciais e confirmação da cadeia decisória. Todos os dados são exemplos integrados, e a interface mantém uma paleta discreta de preto, branco e verde. Página estática em um único arquivo.

Exportação de relatório semanal

Adiciona um relatório semanal de acompanhamento exportável por região, para que um líder de vendas possa exportar os dados semanais de uma região para um arquivo; os dados de exemplo, cards e rankings permanecem inalterados.

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Crie um registro de operações com clientes para uma equipe de vendas: no topo, cinco cards de indicadores — novos leads, contas ativas, valor dos contratos assinados neste mês, taxa geral de recebimento e pagamentos ainda não recebidos após o vencimento — aparecem em uma única linha. Um funil de conversão mostra 37, 26, 18, 11 e 4; um gráfico de barras apresenta o valor mensal dos contratos; e um ranking regional alterna entre classificação por região e por vendedor. À direita, um painel de clientes-chave mostra o andamento dos contratos e pagamentos de cada conta, com valores em atraso marcados em vermelho para que nada passe despercebido. Abaixo, uma tabela detalhada de clientes lista cada conta por setor, região, responsável e etapa do funil, além do valor do contrato, valor recebido e a última nota de acompanhamento; as ações de acompanhamento incluem ligações, demonstrações agendadas, visitas presenciais e confirmação da cadeia decisória. Todos os dados são exemplos integrados, e a interface mantém uma paleta discreta de preto, branco e verde. Página estática em um único arquivo.