Работа с клиентами · Реестр продаж
Пять карточек показывают лиды, сумму заключённых договоров, процент сбора платежей и просроченные суммы; воронка идёт от 37 до 4, а для каждого аккаунта указаны ответственный, этап и последняя заметка о контакте.
Последующие контакты, договоры, платежи и просроченная задолженность на одном экране: реестр продаж для работы с клиентами.
Дополняет список действий по дальнейшей работе напоминаниями о просроченных платежах наряду со звонками, демонстрациями, визитами и подтверждением цепочки принятия решений, чтобы взыскание просроченных сумм тоже отслеживалось как действие.
Попробовать Kimi BuildСоздайте реестр работы с клиентами для отдела продаж: вверху в один ряд расположены пять основных карточек — новые лиды, активные клиенты, сумма заключённых договоров за текущий месяц, общий процент сбора платежей и платежи, не полученные после срока оплаты. В воронке конверсии указаны значения от 37 до 26, 18, 11 и 4, на столбчатой диаграмме показана месячная сумма договоров, а рейтинг регионов переключается между сортировкой по регионам и менеджерам по продажам. Справа панель ключевых клиентов показывает ход выполнения договоров и оплаты по каждому клиенту; просроченные суммы выделены красным, чтобы ничего не упустить. Ниже в таблице сведений о клиентах перечислены все аккаунты с указанием отрасли, региона, ответственного и этапа воронки, а также суммы договора, полученной суммы и последней заметки о контакте; действия по дальнейшей работе включают телефонные звонки, запланированные демонстрации, выезды к клиенту и подтверждение цепочки принятия решений. Все данные — встроенные демонстрационные, а в интерфейсе используется сдержанная чёрно-бело-зелёная палитра. Одностраничный статический файл.
Переводит реестр на сдержанную тёмную тему; расположение карточек показателей, воронки конверсии и рейтинга регионов сохраняется, меняется только палитра.
Попробовать Kimi BuildСоздайте реестр работы с клиентами для отдела продаж: вверху в один ряд расположены пять основных карточек — новые лиды, активные клиенты, сумма заключённых договоров за текущий месяц, общий процент сбора платежей и платежи, не полученные после срока оплаты. В воронке конверсии указаны значения от 37 до 26, 18, 11 и 4, на столбчатой диаграмме показана месячная сумма договоров, а рейтинг регионов переключается между сортировкой по регионам и менеджерам по продажам. Справа панель ключевых клиентов показывает ход выполнения договоров и оплаты по каждому клиенту; просроченные суммы выделены красным, чтобы ничего не упустить. Ниже в таблице сведений о клиентах перечислены все аккаунты с указанием отрасли, региона, ответственного и этапа воронки, а также суммы договора, полученной суммы и последней заметки о контакте; действия по дальнейшей работе включают телефонные звонки, запланированные демонстрации, выезды к клиенту и подтверждение цепочки принятия решений. Все данные — встроенные демонстрационные, а в интерфейсе используется сдержанная чёрно-бело-зелёная палитра. Одностраничный статический файл.
Добавляет еженедельный отчёт по дальнейшей работе с возможностью экспорта по регионам, чтобы руководитель отдела продаж мог выгрузить недельные данные по одному региону в файл; демонстрационные данные, карточки и рейтинги остаются без изменений.
Попробовать Kimi BuildСоздайте реестр работы с клиентами для отдела продаж: вверху в один ряд расположены пять основных карточек — новые лиды, активные клиенты, сумма заключённых договоров за текущий месяц, общий процент сбора платежей и платежи, не полученные после срока оплаты. В воронке конверсии указаны значения от 37 до 26, 18, 11 и 4, на столбчатой диаграмме показана месячная сумма договоров, а рейтинг регионов переключается между сортировкой по регионам и менеджерам по продажам. Справа панель ключевых клиентов показывает ход выполнения договоров и оплаты по каждому клиенту; просроченные суммы выделены красным, чтобы ничего не упустить. Ниже в таблице сведений о клиентах перечислены все аккаунты с указанием отрасли, региона, ответственного и этапа воронки, а также суммы договора, полученной суммы и последней заметки о контакте; действия по дальнейшей работе включают телефонные звонки, запланированные демонстрации, выезды к клиенту и подтверждение цепочки принятия решений. Все данные — встроенные демонстрационные, а в интерфейсе используется сдержанная чёрно-бело-зелёная палитра. Одностраничный статический файл.

