客戶營運 · 銷售台帳
在一個畫面掌握跟進、合約、回款與逾期帳款：客戶營運銷售台帳。
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為銷售團隊建立客戶營運台帳：頂端一列設有五張重點卡片，分別顯示新增潛在客戶、活躍客戶、本月簽約金額、整體回款率，以及已逾付款期限但尚未收回的款項。轉換漏斗依序顯示 37、26、18、11、4，長條圖呈現每月合約金額，區域排行可在依區域與依業務員排名之間切換。右側的重點客戶面板顯示各客戶的合約與付款進度，逾期金額以紅色標示，確保不會遺漏。下方的客戶明細表依產業、區域、負責人及銷售流程階段列出每位客戶，並顯示合約金額、已回款金額與最新跟進備註；跟進行動包括電話聯繫、預約展示、現場拜訪及決策鏈確認。所有資料均為內建範例資料，介面採用內斂的黑、白、綠配色。單一檔案靜態頁面。
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