客戶經營台帳

頂部設有跟進中客戶數、本月合約額、回款率、逾期未回款四張指標卡，轉換漏斗從 37 進 26 收窄至 11 進 4，逾期回款標紅。想打造同款經營儀表板，複製提示詞即可。

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從這段提示詞開始

跟進、合約、回款、逾期狀況一覽無遺的客戶經營台帳。

加入回款提醒

跟進動作除了電話溝通、約定示範、上門拜訪、確認決策鏈外，新增逾期回款提醒。

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建立一套客戶經營台帳系統：頂部設有跟進中客戶數、本月合約額、回款率、逾期未回款四張指標卡，轉換漏斗（37 進 26、26 進 18、18 進 11、11 進 4）、每月合約額長條圖與大區排行（可依大區／業務切換）；右側呈現重點客戶的合約與回款進度（逾期標紅），下方客戶明細表依產業、大區、負責人、階段列出合約額、已回款與最近跟進情況，跟進動作支援電話溝通、約定示範、上門拜訪與確認決策鏈，資料為內建範例，採用克制的黑白綠配色。單檔靜態頁面。
改為深色主題

將克制的黑白綠配色改為深色方案，指標卡、轉換漏斗與大區排行的版面維持不變。

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建立一套客戶經營台帳系統：頂部設有跟進中客戶數、本月合約額、回款率、逾期未回款四張指標卡，轉換漏斗（37 進 26、26 進 18、18 進 11、11 進 4）、每月合約額長條圖與大區排行（可依大區／業務切換）；右側呈現重點客戶的合約與回款進度（逾期標紅），下方客戶明細表依產業、大區、負責人、階段列出合約額、已回款與最近跟進情況。跟進動作支援電話溝通、約定示範、上門拜訪與確認決策鏈。資料為內建範例，克制的黑白綠配色。單檔靜態頁面。
加入週報匯出

資料仍為內建範例，另支援依大區匯出跟進週報，指標卡與大區排行照常顯示。

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