10 เครื่องมือ AI สำหรับงานการเงิน เพื่อยกระดับการทำงานในแต่ละวัน

การจัดระเบียบงานการเงินอาจเป็นเรื่องยากเมื่อคุณต้องจัดการงบประมาณ ติดตามค่าใช้จ่าย และตรวจสอบรายงาน งานเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ทำให้เหลือเวลาน้อยลงสำหรับการตัดสินใจสำคัญ เครื่องมือ AI สำหรับงานการเงินช่วยให้งานเหล่านี้ง่ายขึ้นได้ ด้วยการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงบประมาณ และทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ อ่านบทความนี้เพื่อค้นพบเครื่องมือที่มีประโยชน์ 10 รายการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางต่อไปนี้แสดงเครื่องมือ AI สำหรับงานการเงิน 10 รายการ โดยอิงตามการใช้งานหลัก ฟีเจอร์สำคัญ และผู้ใช้ที่เหมาะสม ใช้ตารางนี้เพื่อระบุได้อย่างรวดเร็วว่าเครื่องมือใดสอดคล้องกับความต้องการด้านการวิเคราะห์การเงิน การจัดทำงบประมาณ การพยากรณ์ การบัญชี หรือการจัดการค่าใช้จ่ายของคุณ

งานการเงินแต่ละประเภทไม่ได้ต้องการโซลูชันแบบเดียวกันเสมอไป เครื่องมือบางอย่างเหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ขณะที่บางอย่างช่วยจัดทำงบประมาณ พยากรณ์ ติดตามค่าใช้จ่าย หรือทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ มาสำรวจเครื่องมือ AI สำหรับงานการเงิน 10 รายการที่ช่วยให้งานการเงินในแต่ละวันง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Kimi Work ช่วยให้งานการเงินง่ายขึ้นด้วยการรวมการวิเคราะห์ไฟล์ การตรวจสอบข้อมูล และขั้นตอนการทำงานกับเอกสารไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว คุณสามารถใช้ตรวจสอบสเปรดชีต ทบทวนรายงานทางการเงิน และจัดระเบียบข้อค้นพบสำคัญได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายเครื่องมือ อีกทั้งยังช่วยสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนและจัดทำรายงานที่ชัดเจน ทำให้ข้อมูลทางการเงินเข้าใจได้ง่ายขึ้น

• สร้างรายงานการเงิน แดชบอร์ด และงานนำเสนอ: เปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน ผลการวิจัย และเอกสารประกอบให้เป็นรายงานที่มีโครงสร้าง แดชบอร์ดข้อมูลแบบโต้ตอบ เวิร์กบุ๊ก Excel และงานนำเสนอ PowerPoint Kimi Work ช่วยจัดระเบียบตัวชี้วัดสำคัญ แสดงภาพผลการดำเนินงานทางการเงิน สรุปข้อค้นพบ และเตรียมเอกสารสำหรับการทบทวนด้านการเงิน การหารืองบประมาณ และการตัดสินใจของผู้บริหาร

• ทำงานการเงินที่เกิดซ้ำให้เป็นอัตโนมัติ: ตั้งเวลางานสำหรับการวิจัย การประมวลผลสเปรดชีต และการจัดทำรายงานทางการเงินที่ทำเป็นประจำ Kimi Work สามารถเรียกใช้งานตามเวลาที่กำหนด ช่วยจัดเตรียมข้อมูลอัปเดตตลาดเป็นระยะ ประมวลผลข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ และลดงานทำด้วยตนเองที่ซ้ำซ้อน

• ขยายขั้นตอนการทำงานด้านการเงินด้วยปลั๊กอิน: เพิ่มขีดความสามารถให้ขั้นตอนการทำงานด้านการเงินด้วยเครื่องมือและการผสานรวมเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างภาพข้อมูล และการวิจัย ปลั๊กอินช่วยปรับ Kimi Work ให้เข้ากับงานการเงินประเภทต่าง ๆ ทำให้สำรวจข้อมูล ระบุแนวโน้ม และจัดการการวิเคราะห์เฉพาะทางได้ง่ายขึ้น

• สนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมการเงิน: ด้วย Kimi Business ทีมการเงินสามารถทำงานใน Team Workspace เฉพาะที่แยกจากการสนทนาส่วนตัวได้ สภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันนี้รองรับการประสานงานด้านการวิจัยทางการเงิน การจัดการเอกสาร และขั้นตอนการจัดทำรายงาน โดยค่าเริ่มต้นจะไม่นำข้อมูลธุรกิจไปใช้ฝึกโมเดล ช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนได้

• ทีมการเงินที่จัดทำรายงานและแดชบอร์ด

• ธุรกิจที่ทำงานการเงินที่เกิดซ้ำให้เป็นอัตโนมัติ

• นักวิเคราะห์ที่ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและแนวโน้ม

• ทีมที่จัดการเอกสารและขั้นตอนการทำงานด้านการเงิน

การสร้างแดชบอร์ดการเงินด้วย Kimi Work ช่วยเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินดิบให้เป็นภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ชัดเจน คุณสามารถใช้สเปรดชีตและรายงานที่มีอยู่เพื่อจัดระเบียบตัวชี้วัดสำคัญและเน้นแนวโน้มที่สำคัญได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: ระบุความต้องการสำหรับแดชบอร์ดของคุณ

อัปโหลดสเปรดชีตการเงินที่มีข้อมูลรายได้รายเดือน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กำไร งบประมาณ และกระแสเงินสด บอก Kimi Work ว่าต้องการแสดง KPI ใด ต้องการแสดงผลเป็นภาพอย่างไร และต้องการจัดโครงสร้างแดชบอร์ดแบบใด

ขั้นตอนที่ 2: ให้ AI สร้างแดชบอร์ดการเงิน

Kimi Work ประมวลผลสเปรดชีตที่อัปโหลด จัดระเบียบตัวชี้วัดทางการเงินสำคัญ และสร้างองค์ประกอบของแดชบอร์ด เช่น การ์ด KPI แผนภูมิแนวโน้มรายเดือน และการเปรียบเทียบงบประมาณกับผลจริง แดชบอร์ดที่สร้างขึ้นรวบรวมข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และกระแสเงินสดไว้ในรูปแบบภาพที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจทานแดชบอร์ดและตรวจสอบตัวเลข

ตรวจสอบแดชบอร์ดเทียบกับสเปรดชีตต้นฉบับ เพื่อยืนยันว่าตัวชี้วัด การคำนวณ รอบระยะเวลารายงาน และการเปรียบเทียบงบประมาณถูกต้อง ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือกระแสเงินสด แล้วปรับปรุงเลย์เอาต์หรือการวิเคราะห์ของแดชบอร์ดตามความจำเป็นก่อนแชร์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Domo เป็นแพลตฟอร์ม Business Intelligence บนคลาวด์ที่ช่วยให้องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้ในที่เดียว โดยเชื่อมต่อข้อมูลจากสเปรดชีต ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันธุรกิจ เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานอย่างเป็นหนึ่งเดียว ทีมการเงินสามารถใช้แดชบอร์ดและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นแนวโน้มและตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีข้อมูลรองรับ

• เชื่อมต่อข้อมูลทางการเงิน: รวมข้อมูลจากสเปรดชีต ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันธุรกิจ เพื่อให้การรายงานทางการเงินง่ายขึ้น

• สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ: ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตรากำไร และงบประมาณผ่านรายงานแบบภาพ

• สร้างข้อมูลเชิงลึกด้วย AI: ระบุรูปแบบและสรุปผลการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

• ทำรายงานอัตโนมัติ: ตั้งเวลาส่งรายงานและกำหนดการแจ้งเตือนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานทางการเงิน

• ทีมการเงินที่ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจ

• ธุรกิจที่รวมข้อมูลจากหลายระบบ

• นักวิเคราะห์ที่สร้างแดชบอร์ดการเงิน

• องค์กรที่ทำรายงานอัตโนมัติ

Pigment เป็นแพลตฟอร์มวางแผนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาสำหรับการจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเชื่อมต่อข้อมูลการเงินและข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้ทีมสร้างแผนธุรกิจที่สอดคล้องกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสามารถจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเหมาะสำหรับการปรับแผนการเงินเมื่อสภาวะทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง

• จัดทำงบประมาณและประมาณการ: สร้างแผนการเงินโดยใช้ข้อมูลในอดีต ผลลัพธ์ปัจจุบัน และสมมติฐานทางธุรกิจ

• วิเคราะห์สถานการณ์: ปรับสมมติฐานด้านรายได้หรือต้นทุนเพื่อสำรวจผลลัพธ์ทางการเงินที่เป็นไปได้

• วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย AI: ระบุแนวโน้มและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางธุรกิจ

• เชื่อมโยงแผนของแต่ละแผนก: เชื่อมโยงการวางแผนด้านการเงิน การขาย และ HR เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบทั่วทั้งบริษัท

• ทีม FP&A ที่จัดการงบประมาณและประมาณการ

• CFO ที่วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

• ธุรกิจที่เปรียบเทียบสถานการณ์ทางการเงิน

• องค์กรที่ประสานแผนงานของแต่ละแผนก

MindBridge เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาสำหรับงานบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ธุรกรรมจำนวนมากเพื่อระบุกิจกรรมที่ผิดปกติและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสามารถใช้ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของแพลตฟอร์มเพื่อจัดลำดับความสำคัญของธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมภายในและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี

• ตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ: ทำเครื่องหมายรายการที่แตกต่างจากรูปแบบทางการเงินที่คาดไว้

• ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรม: จัดลำดับความสำคัญของธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด

• อธิบายผลการค้นพบของ AI: ตรวจสอบตัวบ่งชี้ที่ช่วยอธิบายเหตุผลที่ธุรกรรมถูกทำเครื่องหมาย

• สนับสนุนการตรวจสอบบัญชี: วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมและกระบวนการตรวจสอบบัญชี

• ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก

• นักบัญชีที่ตรวจสอบบันทึกรายการธุรกรรม

• องค์กรที่ติดตามการควบคุมทางการเงิน

• ทีมความเสี่ยงที่ตรวจสอบกิจกรรมผิดปกติ

Datarails เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินที่สร้างขึ้นสำหรับทีมการเงินที่ใช้งาน Excel โดยเชื่อมต่อโมเดลสเปรดชีตเข้ากับข้อมูลทางการเงินจากระบบธุรกิจต่าง ๆ ทีมงานสามารถใช้เพื่อรวบรวมตัวเลข จัดทำรายงาน และอัปเดตประมาณการ โดยไม่ต้องสร้างโมเดลเดิมขึ้นใหม่ ความสามารถด้าน AI ยังช่วยสรุปผลลัพธ์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางการเงินได้ด้วย

• รวบรวมข้อมูลทางการเงิน: รวมตัวเลขจากสเปรดชีตและระบบธุรกิจไว้ในที่เดียว

• จัดทำรายงานด้วยความช่วยเหลือจาก AI: สรุปผลทางการเงินและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน

• ปรับปรุงการคาดการณ์: อัปเดตงบประมาณและทดสอบสมมติฐานทางการเงินต่าง ๆ โดยใช้โมเดลเดิม

• สร้างแดชบอร์ดทางการเงิน: ติดตามกระแสเงินสด กำไรขาดทุน และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ

• ทีมการเงินที่ทำงานใน Excel เป็นหลัก

• ผู้เชี่ยวชาญด้าน FP&A ที่จัดการการคาดการณ์

• ธุรกิจที่รวบรวมบันทึกทางการเงิน

• CFO ที่จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร

Zest AI ให้บริการเทคโนโลยีการพิจารณาสินเชื่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับธนาคาร สหกรณ์เครดิต และผู้ให้กู้ โมเดลของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เพื่อช่วยประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ช่วยให้ตัดสินใจปล่อยสินเชื่อได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น และช่วยให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ฟีเจอร์ด้านการอธิบายผลยังช่วยให้ผู้ให้กู้เข้าใจและบันทึกผลการประเมินของโมเดลได้

• ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต: วิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต

• ทำให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นอัตโนมัติ: ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการตรวจสอบใบสมัครสินเชื่อ

• อธิบายการตัดสินใจด้านเครดิต: ตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินที่สร้างโดย AI

• ติดตามความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: ระบุรูปแบบความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้กู้ต่าง ๆ

• ธนาคารที่ประเมินใบสมัครสินเชื่อ

• สหกรณ์เครดิตยูเนียนที่ต้องการปรับปรุงการพิจารณาสินเชื่อ

• ผู้ให้กู้ที่ติดตามความเสี่ยงของผู้กู้

• สถาบันการเงินที่ตรวจสอบโมเดลเครดิต

Ramp คือแพลตฟอร์มสำหรับการดำเนินงานด้านการเงินที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการการใช้จ่ายขององค์กร ค่าใช้จ่าย และการชำระบิล โดยรวบรวมกิจกรรมการใช้จ่ายไว้ในระบบศูนย์กลางเพื่อให้กำกับดูแลด้านการเงินได้ดียิ่งขึ้น ฟีเจอร์อัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและประมวลผลการชำระเงิน จึงช่วยให้ทีมการเงินควบคุมต้นทุนและจัดการงานการเงินประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• จัดการการใช้จ่ายขององค์กร: ออกบัตรบริษัทและกำหนดวงเงินการใช้จ่ายสำหรับพนักงาน

• ทำให้การจัดการค่าใช้จ่ายเป็นอัตโนมัติ: ลดความซับซ้อนของการรวบรวมใบเสร็จ การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบธุรกรรม

• ปรับกระบวนการชำระบิลให้คล่องตัว: จัดระเบียบใบแจ้งหนี้จากผู้ขายและการอนุมัติการชำระเงิน

• ติดตามแนวโน้มการใช้จ่าย: ตรวจสอบต้นทุนตามแผนก ผู้ขาย และหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

• ธุรกิจที่จัดการบัตรบริษัท

• ทีมการเงินที่ติดตามค่าใช้จ่ายของพนักงาน

• บริษัทที่ทำให้การชำระบิลเป็นอัตโนมัติ

• องค์กรที่ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน

Vena Solutions คือแพลตฟอร์มสำหรับการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินที่ผสานเวิร์กโฟลว์บน Excel เข้ากับข้อมูลการเงินแบบศูนย์กลาง ช่วยให้ทีมการเงินจัดการงบประมาณ การคาดการณ์ และการรายงานทางการเงินผ่านกระบวนการสเปรดชีตที่คุ้นเคย แพลตฟอร์มนี้รองรับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกและรวบรวมข้อมูลทางการเงินไว้ด้วยกัน

• จัดการงบประมาณและการคาดการณ์: จัดทำแผนการเงินและเปรียบเทียบประมาณการกับผลลัพธ์จริง

• ทำให้การรวมข้อมูลเป็นอัตโนมัติ: รวมข้อมูลทางการเงินจากแผนกและนิติบุคคลทางธุรกิจต่าง ๆ

• รองรับเวิร์กโฟลว์ Excel: ใช้เทมเพลตและสูตรที่คุ้นเคยภายในสภาพแวดล้อมการวางแผนแบบศูนย์กลาง

• วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน: ตรวจสอบ KPI ความคลาดเคลื่อนของงบประมาณ และแนวโน้มทางการเงินผ่านรายงาน

• ทีมวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินที่จัดการงบประมาณซับซ้อน

• แผนกการเงินที่ใช้โมเดล Excel

• ธุรกิจที่รวมงบการเงิน

• องค์กรที่ประสานงานการวางแผนทางการเงิน

Numeric เป็นแพลตฟอร์มการบัญชีที่ช่วยทีมการเงินจัดการการปิดบัญชีสิ้นเดือน การกระทบยอดบัญชี และการรายงานทางการเงิน โดยรวบรวมงานบัญชีและเอกสารประกอบไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่ประสานกัน ความสามารถที่มี AI ช่วยสนับสนุนสามารถลดงานซ้ำ ๆ และระบุความคลาดเคลื่อนที่ต้องตรวจสอบได้

• จัดการการปิดบัญชีสิ้นเดือน: มอบหมายงานบัญชีและติดตามกำหนดเวลาการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

• ช่วยการกระทบยอด: ระบุความแตกต่างระหว่างยอดคงเหลือในบัญชีกับเอกสารประกอบ

• ทำงานบัญชีอัตโนมัติ: ลดงานซ้ำ ๆ ระหว่างการตรวจสอบธุรกรรมและการเตรียมปิดบัญชี

• เก็บรักษาร่องรอยการตรวจสอบ: จัดระเบียบเอกสารประกอบและบันทึกการกระทบยอดเพื่อการตรวจสอบ

• ทีมบัญชีที่จัดการการปิดบัญชีรายเดือน

• ผู้ควบคุมดูแลที่กำกับการกระทบยอด

• ธุรกิจที่ต้องการลดงานบัญชีด้วยตนเอง

• แผนกการเงินที่ต้องการเสริมความเข้มแข็งของการควบคุม

Upstart เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานร่วมกับธนาคารและสหกรณ์เครดิตเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับผู้บริโภค โมเดลการพิจารณาสินเชื่อของแพลตฟอร์มจะวิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต แพลตฟอร์มนี้ช่วยผู้ให้กู้ทำให้บางส่วนของกระบวนการประเมินคำขอเป็นอัตโนมัติ จึงเหมาะกับสถาบันการเงินที่ต้องการเวิร์กโฟลว์การให้สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ประเมินคำขอสินเชื่อ: วิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต

• ทำให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นอัตโนมัติ: ลดการประมวลผลด้วยตนเองระหว่างการตรวจสอบสินเชื่อ

• ประเมินโปรไฟล์เครดิตในวงกว้างขึ้น: พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเมื่อประเมินผู้สมัคร

• ปรับกระบวนการให้สินเชื่อให้คล่องตัว: เชื่อมเทคโนโลยีการพิจารณาสินเชื่อเข้ากับกระบวนการยื่นขอสินเชื่อ

• ธนาคารที่ให้สินเชื่อผู้บริโภค

• สหกรณ์เครดิตที่ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้ทันสมัย

• ผู้ให้กู้ที่ประเมินความเสี่ยงของผู้กู้

• สถาบันการเงินที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบสินเชื่อ

การเลือกโมเดล AI ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ทางการเงินขึ้นอยู่กับงานประจำวัน ข้อมูลที่คุณต้องจัดการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เครื่องมือบางประเภทเน้นการจัดทำรายงานและการคาดการณ์ ขณะที่บางประเภทช่วยจัดการค่าใช้จ่าย งานบัญชี หรือการประเมินความเสี่ยง พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ

• กำหนดกรณีใช้งานด้านการเงินของคุณ: ระบุงานด้านการเงินที่ต้องการปรับปรุง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน การจัดทำรายงาน การสร้างแดชบอร์ด หรือการทำขั้นตอนการทำงานที่ทำซ้ำเป็นประจำให้เป็นอัตโนมัติ เลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น Kimi Work สามารถวิเคราะห์สเปรดชีต จัดระเบียบตัวชี้วัดทางการเงินสำคัญ และเปลี่ยนข้อมูลการเงินให้เป็นรายงาน แดชบอร์ด และงานนำเสนอได้

• ทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์: ตรวจสอบว่าเครื่องมือให้ผลการคำนวณ สรุปข้อมูล และคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ทดสอบด้วยสเปรดชีตตัวอย่าง และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับตัวเลขที่ตรวจสอบแล้วเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด ตรวจทานการคำนวณที่สำคัญและคำแนะนำที่ AI สร้างขึ้นเสมอก่อนตัดสินใจทางการเงิน

• ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล: บันทึกทางการเงินอาจมีข้อมูลสำคัญของลูกค้า พนักงาน และธุรกิจ ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และการตั้งค่าระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดขององค์กร Kimi Business มีพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับการใช้งานทางธุรกิจ โดยแยกการสนทนาทางธุรกิจออกจากแชตส่วนตัว ข้อมูลธุรกิจจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดลโดยค่าเริ่มต้น

• ตรวจสอบการผสานรวมซอฟต์แวร์: เลือกเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชี สเปรดชีต ฐานข้อมูล และระบบรายงานที่คุณใช้อยู่ Kimi Work รองรับปลั๊กอินและการผสานรวมที่ช่วยขยายความสามารถด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน การแสดงผลข้อมูล และขั้นตอนการทำรายงาน ตรวจสอบว่าเครื่องมือและการผสานรวมที่คุณต้องการมีให้ใช้และเหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณหรือไม่

• คำนึงถึงการรองรับการเติบโต: เลือกเครื่องมือที่รองรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น ผู้ใช้จำนวนมากขึ้น และขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโต มองหาระบบรายงานที่ยืดหยุ่น การผสานรวมเพิ่มเติม และการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม โซลูชันที่ขยายขนาดได้ช่วยให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มเมื่อความต้องการเปลี่ยนไป

ทีมการเงินจะได้รับประโยชน์จาก AI เมื่องานที่ทำด้วยมือใช้เวลามากเกินไป หรือข้อมูลการเงินเริ่มจัดการได้ยาก เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้งานประจำเสร็จเร็วขึ้น มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้ทีมพบปัญหาได้เร็วขึ้น ต่อไปนี้คือสถานการณ์ที่ AI สำหรับงานการเงินช่วยให้งานประจำวันง่ายขึ้นได้

• งานป้อนข้อมูลที่ทำซ้ำ: การป้อนตัวเลข การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และการอัปเดตบันทึกทางการเงินอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง เอเจนต์ AI สำหรับงานการเงินสามารถทำขั้นตอนประจำเหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติ ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และจัดระเบียบบันทึกให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ทีมควรตรวจทานรายการต่าง ๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหาย

• ปริมาณธุรกรรมจำนวนมาก: การตรวจสอบธุรกรรมนับพันรายการด้วยมือทำให้ตรวจพบการชำระเงินซ้ำหรือกิจกรรมที่ผิดปกติได้ยากขึ้น AI สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินสามารถประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่และแจ้งรายการธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ซึ่งช่วยให้ทีมการเงินมุ่งเน้นไปที่ข้อยกเว้นที่สำคัญ

• กำหนดเวลาปิดบัญชีสิ้นเดือนที่กระชั้นชิด: การปิดบัญชีสิ้นเดือนเกี่ยวข้องกับการกระทบยอดบัญชี ตรวจสอบยอดคงเหลือ และจัดทำงบการเงิน เครื่องมือ AI สามารถจัดระเบียบบันทึก ช่วยกระทบยอด และเน้นความคลาดเคลื่อน นักบัญชีจึงสามารถมุ่งแก้ไขปัญหาและตรวจสอบผลลัพธ์ได้

• ต้องจัดทำรายงานการเงินบ่อยครั้ง: การจัดทำข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ รายงานรายเดือน และสรุปข้อมูลของแต่ละแผนกมักมีงานที่ทำซ้ำ AI สามารถสรุปข้อมูลการเงิน คำนวณ KPI และสร้างแผนภูมิสำหรับการทบทวนของผู้บริหาร จากนั้นทีมสามารถตรวจสอบตัวเลขและเพิ่มบริบทธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้

• ความต้องการคาดการณ์กระแสเงินสด: ธุรกิจต้องประเมินกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตเพื่อวางแผนการชำระเงินและหลีกเลี่ยงภาวะขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น AI สามารถใช้ธุรกรรมในอดีตและรูปแบบการชำระเงินเพื่อสนับสนุนการคาดการณ์กระแสเงินสด ทีมสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์ต่าง ๆ และเตรียมพร้อมรับสภาวะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้

• การกระทบยอดด้วยมือที่เสี่ยงต่อข้อผิดพลาด: การเปรียบเทียบรายการเดินบัญชีธนาคาร ใบแจ้งหนี้ และรายการบัญชีแยกประเภทด้วยมืออาจทำให้พลาดความคลาดเคลื่อนได้ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถจับคู่ธุรกรรมและแจ้งความแตกต่างให้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินควรยืนยันข้อค้นพบเหล่านี้ก่อนอนุมัติการกระทบยอด

ธุรกิจแต่ละแห่งมีความต้องการด้านการเงินต่างกัน ดังนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่เหมาะกับเป้าหมายและกระบวนการที่มีอยู่ เครื่องมือ AI สำหรับงานการเงินช่วยให้งานประจำง่ายขึ้นได้ แต่ผลลัพธ์ยังต้องได้รับการตรวจทานอย่างรอบคอบ เลือกโซลูชันที่ให้ประโยชน์ในทางปฏิบัติโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น ลองใช้ Kimi Work เพื่อให้การทำงานกับข้อมูลการเงินง่ายขึ้น แล้วดูว่า Kimi Work จะช่วยสนับสนุนงานประจำวันของคุณได้อย่างไร