Kundenmanagement · Vertriebsregister

Fünf Karten decken Leads, unterzeichneten Wert, Zahlungsquote und überfällige Beträge ab; der Funnel reicht von 37 bis 4, und jedes Kundenkonto führt zuständige Person, Phase und letzte Nachfassnotiz auf.

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Nachfassaktionen, Verträge, Zahlungseingänge und überfällige Forderungen auf einem Bildschirm: ein Vertriebsregister für das Kundenmanagement.

Erinnerungen an überfällige Zahlungen

Ergänzt die Liste der Nachfassaktionen um Erinnerungen an überfällige Zahlungen neben Telefonaten, Demos, Terminen und der Bestätigung der Entscheidungskette, damit auch der Einzug verspäteter Zahlungen nachverfolgt wird.

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Erstelle für ein Vertriebsteam ein Register für das Kundenmanagement: Oben stehen fünf Kennzahlenkarten in einer Reihe – neue Leads, aktive Kundenkonten, der Wert der in diesem Monat unterzeichneten Verträge, die Gesamtzahlungsquote und noch nicht eingegangene Zahlungen nach Fälligkeit. Ein Conversion-Funnel zeigt 37 zu 26 zu 18 zu 11 zu 4, ein Balkendiagramm stellt den monatlichen Vertragswert dar, und ein Regionenranking lässt sich zwischen Regionen und Vertriebsmitarbeitenden umschalten. Rechts zeigt ein Bereich für Schlüsselkunden den Vertrags- und Zahlungsfortschritt jedes Kundenkontos; überfällige Beträge sind rot markiert, damit nichts übersehen wird. Darunter listet eine Kundendetailtabelle jedes Kundenkonto nach Branche, Region, zuständiger Person und Vertriebsphase auf, zusammen mit Vertragswert, eingegangenem Betrag und der letzten Nachfassnotiz; die Nachfassaktionen umfassen Telefonate, geplante Demos, Vor-Ort-Termine und die Bestätigung der Entscheidungskette. Alle Daten sind integrierte Beispieldaten, und die Oberfläche verwendet eine zurückhaltende Farbpalette aus Schwarz, Weiß und Grün. Statische Einzelseite.
Dunkles Konsolendesign

Stellt das Register auf ein zurückhaltendes dunkles Farbschema um; Kennzahlenkarten, Conversion-Funnel und Regionenranking behalten ihr Layout, nur die Farbpalette ändert sich.

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Erstelle für ein Vertriebsteam ein Register für das Kundenmanagement: Oben stehen fünf Kennzahlenkarten in einer Reihe – neue Leads, aktive Kundenkonten, der Wert der in diesem Monat unterzeichneten Verträge, die Gesamtzahlungsquote und noch nicht eingegangene Zahlungen nach Fälligkeit. Ein Conversion-Funnel zeigt 37 zu 26 zu 18 zu 11 zu 4, ein Balkendiagramm stellt den monatlichen Vertragswert dar, und ein Regionenranking lässt sich zwischen Regionen und Vertriebsmitarbeitenden umschalten. Rechts zeigt ein Bereich für Schlüsselkunden den Vertrags- und Zahlungsfortschritt jedes Kundenkontos; überfällige Beträge sind rot markiert, damit nichts übersehen wird. Darunter listet eine Kundendetailtabelle jedes Kundenkonto nach Branche, Region, zuständiger Person und Vertriebsphase auf, zusammen mit Vertragswert, eingegangenem Betrag und der letzten Nachfassnotiz; die Nachfassaktionen umfassen Telefonate, geplante Demos, Vor-Ort-Termine und die Bestätigung der Entscheidungskette. Alle Daten sind integrierte Beispieldaten, und die Oberfläche verwendet eine zurückhaltende Farbpalette aus Schwarz, Weiß und Grün. Statische Einzelseite.
Export wöchentlicher Berichte

Fügt einen wöchentlichen, nach Regionen exportierbaren Nachfassbericht hinzu, sodass eine Vertriebsleitung die Woche einer Region in eine Datei exportieren kann; Beispieldaten, Karten und Rankings bleiben unverändert.

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Erstelle für ein Vertriebsteam ein Register für das Kundenmanagement: Oben stehen fünf Kennzahlenkarten in einer Reihe – neue Leads, aktive Kundenkonten, der Wert der in diesem Monat unterzeichneten Verträge, die Gesamtzahlungsquote und noch nicht eingegangene Zahlungen nach Fälligkeit. Ein Conversion-Funnel zeigt 37 zu 26 zu 18 zu 11 zu 4, ein Balkendiagramm stellt den monatlichen Vertragswert dar, und ein Regionenranking lässt sich zwischen Regionen und Vertriebsmitarbeitenden umschalten. Rechts zeigt ein Bereich für Schlüsselkunden den Vertrags- und Zahlungsfortschritt jedes Kundenkontos; überfällige Beträge sind rot markiert, damit nichts übersehen wird. Darunter listet eine Kundendetailtabelle jedes Kundenkonto nach Branche, Region, zuständiger Person und Vertriebsphase auf, zusammen mit Vertragswert, eingegangenem Betrag und der letzten Nachfassnotiz; die Nachfassaktionen umfassen Telefonate, geplante Demos, Vor-Ort-Termine und die Bestätigung der Entscheidungskette. Alle Daten sind integrierte Beispieldaten, und die Oberfläche verwendet eine zurückhaltende Farbpalette aus Schwarz, Weiß und Grün. Statische Einzelseite.