Kundenbetreuung · Vertriebsübersicht

Nachverfolgungen, Verträge, Zahlungseingänge und überfällige Forderungen auf einem Bildschirm: eine Vertriebsübersicht für die Kundenbetreuung.

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Nachverfolgungen, Verträge, Zahlungseingänge und überfällige Forderungen auf einem Bildschirm: eine Vertriebsübersicht für die Kundenbetreuung.

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Erstelle eine Kundenbetreuungsübersicht für ein Vertriebsteam: Oben stehen fünf Kennzahlenkarten in einer Reihe — neue Leads, aktive Kundenkonten, der Wert der diesen Monat abgeschlossenen Verträge, die Gesamtzahlungsquote und nach Fälligkeit noch ausstehende Zahlungen. Ein Conversion-Funnel zeigt 37, 26, 18, 11 und 4, ein Balkendiagramm stellt den monatlichen Vertragswert dar, und ein Regionenranking lässt zwischen der Rangfolge nach Region und nach Vertriebsmitarbeitenden wechseln. Rechts zeigt ein Bereich für Schlüsselkunden den Vertrags- und Zahlungsfortschritt jedes Kundenkontos; überfällige Beträge sind rot markiert, damit nichts übersehen wird. Darunter führt eine Kundendetailtabelle jedes Kundenkonto nach Branche, Region, zuständiger Person und Pipeline-Phase auf, zusammen mit Vertragswert, eingegangenem Betrag und der letzten Nachverfolgungsnotiz; die Nachverfolgungsmaßnahmen umfassen Telefonate, geplante Demos, Vor-Ort-Besuche und die Bestätigung der Entscheidungskette. Alle Daten sind integrierte Beispieldaten, und die Oberfläche verwendet eine zurückhaltende Palette aus Schwarz, Weiß und Grün. Statische Einzelseiten-Datei.

Zahlungserinnerungen bei Überfälligkeit

Erweitert die Liste der Nachverfolgungsmaßnahmen neben Telefonaten, Demos, Besuchen und der Bestätigung der Entscheidungskette um Zahlungserinnerungen bei Überfälligkeit, damit auch der Einzug verspäteter Zahlungen als Maßnahme verfolgt wird.

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Erstelle eine Kundenbetreuungsübersicht für ein Vertriebsteam: Oben stehen fünf Kennzahlenkarten in einer Reihe — neue Leads, aktive Kundenkonten, der Wert der diesen Monat abgeschlossenen Verträge, die Gesamtzahlungsquote und nach Fälligkeit noch ausstehende Zahlungen. Ein Conversion-Funnel zeigt 37, 26, 18, 11 und 4, ein Balkendiagramm stellt den monatlichen Vertragswert dar, und ein Regionenranking lässt zwischen der Rangfolge nach Region und nach Vertriebsmitarbeitenden wechseln. Rechts zeigt ein Bereich für Schlüsselkunden den Vertrags- und Zahlungsfortschritt jedes Kundenkontos; überfällige Beträge sind rot markiert, damit nichts übersehen wird. Darunter führt eine Kundendetailtabelle jedes Kundenkonto nach Branche, Region, zuständiger Person und Pipeline-Phase auf, zusammen mit Vertragswert, eingegangenem Betrag und der letzten Nachverfolgungsnotiz; die Nachverfolgungsmaßnahmen umfassen Telefonate, geplante Demos, Vor-Ort-Besuche und die Bestätigung der Entscheidungskette. Alle Daten sind integrierte Beispieldaten, und die Oberfläche verwendet eine zurückhaltende Palette aus Schwarz, Weiß und Grün. Statische Einzelseiten-Datei.

Dunkles Konsolendesign

Stellt die Übersicht auf ein zurückhaltendes dunkles Farbschema um; Kennzahlenkarten, Conversion-Funnel und Regionenranking behalten ihr Layout bei, nur die Farbpalette ändert sich.

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Erstelle eine Kundenbetreuungsübersicht für ein Vertriebsteam: Oben stehen fünf Kennzahlenkarten in einer Reihe — neue Leads, aktive Kundenkonten, der Wert der diesen Monat abgeschlossenen Verträge, die Gesamtzahlungsquote und nach Fälligkeit noch ausstehende Zahlungen. Ein Conversion-Funnel zeigt 37, 26, 18, 11 und 4, ein Balkendiagramm stellt den monatlichen Vertragswert dar, und ein Regionenranking lässt zwischen der Rangfolge nach Region und nach Vertriebsmitarbeitenden wechseln. Rechts zeigt ein Bereich für Schlüsselkunden den Vertrags- und Zahlungsfortschritt jedes Kundenkontos; überfällige Beträge sind rot markiert, damit nichts übersehen wird. Darunter führt eine Kundendetailtabelle jedes Kundenkonto nach Branche, Region, zuständiger Person und Pipeline-Phase auf, zusammen mit Vertragswert, eingegangenem Betrag und der letzten Nachverfolgungsnotiz; die Nachverfolgungsmaßnahmen umfassen Telefonate, geplante Demos, Vor-Ort-Besuche und die Bestätigung der Entscheidungskette. Alle Daten sind integrierte Beispieldaten, und die Oberfläche verwendet eine zurückhaltende Palette aus Schwarz, Weiß und Grün. Statische Einzelseiten-Datei.

Export wöchentlicher Berichte

Fügt einen nach Region exportierbaren wöchentlichen Nachverfolgungsbericht hinzu, sodass eine Vertriebsleitung die Woche einer Region in eine Datei exportieren kann; die Beispieldaten, Karten und Ranglisten bleiben unverändert.

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Erstelle eine Kundenbetreuungsübersicht für ein Vertriebsteam: Oben stehen fünf Kennzahlenkarten in einer Reihe — neue Leads, aktive Kundenkonten, der Wert der diesen Monat abgeschlossenen Verträge, die Gesamtzahlungsquote und nach Fälligkeit noch ausstehende Zahlungen. Ein Conversion-Funnel zeigt 37, 26, 18, 11 und 4, ein Balkendiagramm stellt den monatlichen Vertragswert dar, und ein Regionenranking lässt zwischen der Rangfolge nach Region und nach Vertriebsmitarbeitenden wechseln. Rechts zeigt ein Bereich für Schlüsselkunden den Vertrags- und Zahlungsfortschritt jedes Kundenkontos; überfällige Beträge sind rot markiert, damit nichts übersehen wird. Darunter führt eine Kundendetailtabelle jedes Kundenkonto nach Branche, Region, zuständiger Person und Pipeline-Phase auf, zusammen mit Vertragswert, eingegangenem Betrag und der letzten Nachverfolgungsnotiz; die Nachverfolgungsmaßnahmen umfassen Telefonate, geplante Demos, Vor-Ort-Besuche und die Bestätigung der Entscheidungskette. Alle Daten sind integrierte Beispieldaten, und die Oberfläche verwendet eine zurückhaltende Palette aus Schwarz, Weiß und Grün. Statische Einzelseiten-Datei.