Operaciones con clientes · Registro de ventas

Seguimientos, contratos, cobros y cuentas vencidas en una sola pantalla: un registro de ventas para operaciones con clientes.

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Seguimientos, contratos, cobros y cuentas vencidas en una sola pantalla: un registro de ventas para operaciones con clientes.

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Crea un registro de operaciones con clientes para un equipo de ventas: en la parte superior, cinco tarjetas de indicadores principales —nuevos prospectos, cuentas activas, valor de los contratos firmados este mes, tasa general de cobro y pagos que siguen sin cobrarse después de su fecha de vencimiento— se muestran en una sola fila. Un embudo de conversión muestra 37, 26, 18, 11 y 4; un gráfico de barras representa el valor mensual de los contratos, y una clasificación por región alterna entre ordenar por región y por vendedor. A la derecha, un panel de clientes clave muestra el avance de los contratos y pagos de cada cuenta, con los montos vencidos resaltados en rojo para que nada se pase por alto. Debajo, una tabla de detalles de clientes enumera cada cuenta por industria, región, responsable y etapa del embudo, junto con el valor del contrato, el monto cobrado y la nota de seguimiento más reciente; las acciones de seguimiento incluyen llamadas telefónicas, demostraciones programadas, visitas en sitio y confirmación de la cadena de decisión. Todos los datos son de muestra integrados y la interfaz mantiene una sobria paleta de negro, blanco y verde. Página estática de un solo archivo.

Recordatorios de pagos vencidos

Amplía la lista de acciones de seguimiento con recordatorios de pagos vencidos, junto con llamadas telefónicas, demostraciones, visitas y confirmación de la cadena de decisión, para que cobrar pagos atrasados también sea una acción con seguimiento.

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Tema de consola oscuro

Cambia el registro a un sobrio tema oscuro; las tarjetas de indicadores, el embudo de conversión y la clasificación por región mantienen su diseño; solo cambia la paleta.

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Crea un registro de operaciones con clientes para un equipo de ventas: en la parte superior, cinco tarjetas de indicadores principales —nuevos prospectos, cuentas activas, valor de los contratos firmados este mes, tasa general de cobro y pagos que siguen sin cobrarse después de su fecha de vencimiento— se muestran en una sola fila. Un embudo de conversión muestra 37, 26, 18, 11 y 4; un gráfico de barras representa el valor mensual de los contratos, y una clasificación por región alterna entre ordenar por región y por vendedor. A la derecha, un panel de clientes clave muestra el avance de los contratos y pagos de cada cuenta, con los montos vencidos resaltados en rojo para que nada se pase por alto. Debajo, una tabla de detalles de clientes enumera cada cuenta por industria, región, responsable y etapa del embudo, junto con el valor del contrato, el monto cobrado y la nota de seguimiento más reciente; las acciones de seguimiento incluyen llamadas telefónicas, demostraciones programadas, visitas en sitio y confirmación de la cadena de decisión. Todos los datos son de muestra integrados y la interfaz mantiene una sobria paleta de negro, blanco y verde. Página estática de un solo archivo.

Exportación de informe semanal

Agrega un informe semanal de seguimiento exportable por región, para que un líder de ventas pueda exportar la semana de una región a un archivo; los datos de muestra, las tarjetas y las clasificaciones no cambian.

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Crea un registro de operaciones con clientes para un equipo de ventas: en la parte superior, cinco tarjetas de indicadores principales —nuevos prospectos, cuentas activas, valor de los contratos firmados este mes, tasa general de cobro y pagos que siguen sin cobrarse después de su fecha de vencimiento— se muestran en una sola fila. Un embudo de conversión muestra 37, 26, 18, 11 y 4; un gráfico de barras representa el valor mensual de los contratos, y una clasificación por región alterna entre ordenar por región y por vendedor. A la derecha, un panel de clientes clave muestra el avance de los contratos y pagos de cada cuenta, con los montos vencidos resaltados en rojo para que nada se pase por alto. Debajo, una tabla de detalles de clientes enumera cada cuenta por industria, región, responsable y etapa del embudo, junto con el valor del contrato, el monto cobrado y la nota de seguimiento más reciente; las acciones de seguimiento incluyen llamadas telefónicas, demostraciones programadas, visitas en sitio y confirmación de la cadena de decisión. Todos los datos son de muestra integrados, y la interfaz mantiene una sobria paleta de negro, blanco y verde. Página estática de un solo archivo.