顧客業務・営業台帳

5つのカードに見込み客、契約済み金額、回収率、延滞額を表示。ファネルは37から4までを示し、各アカウントには担当者、ステージ、最新のフォローアップメモが記載されています。

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フォローアップ、契約、入金、延滞債権を1画面で管理できる、顧客業務向け営業台帳。

延滞支払いのリマインダー

電話、デモ、訪問、意思決定プロセスの確認に加え、延滞支払いのリマインダーをフォローアップのアクション一覧に追加します。遅延した支払いの回収も追跡対象のアクションになります。

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営業チーム向けの顧客業務台帳を作成してください。上部には、新規リード、稼働中の顧客、今月の契約締結額、全体の回収率、支払期日を過ぎても未回収の金額という5つの主要カードを横一列に配置します。コンバージョンファネルは37、26、18、11、4と表示し、棒グラフでは月別の契約金額を示します。地域ランキングは地域別と営業担当者別で切り替えられるようにします。右側の重要顧客パネルでは、各顧客の契約と入金の進捗を表示し、延滞金額は赤字で示して見落としを防ぎます。下部の顧客詳細テーブルには、業種、地域、担当者、パイプライン段階ごとにすべての顧客を一覧表示し、契約金額、回収済み金額、最新のフォローアップメモも併記します。フォローアップのアクションには、電話、予定されたデモ、訪問、意思決定プロセスの確認を含めます。すべてのデータは組み込みのサンプルデータとし、インターフェースは黒、白、緑を抑えた配色にします。単一ファイルの静的ページ。
ダークコンソールテーマ

台帳を抑えたダーク配色に変更します。主要指標カード、コンバージョンファネル、地域ランキングのレイアウトはそのままで、配色のみを変更します。

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営業チーム向けの顧客業務台帳を作成してください。上部には、新規リード、稼働中の顧客、今月の契約締結額、全体の回収率、支払期日を過ぎても未回収の金額という5つの主要カードを横一列に配置します。コンバージョンファネルは37、26、18、11、4と表示し、棒グラフでは月別の契約金額を示します。地域ランキングは地域別と営業担当者別で切り替えられるようにします。右側の重要顧客パネルでは、各顧客の契約と入金の進捗を表示し、延滞金額は赤字で示して見落としを防ぎます。下部の顧客詳細テーブルには、業種、地域、担当者、パイプライン段階ごとにすべての顧客を一覧表示し、契約金額、回収済み金額、最新のフォローアップメモも併記します。フォローアップのアクションには、電話、予定されたデモ、訪問、意思決定プロセスの確認を含めます。すべてのデータは組み込みのサンプルデータとし、インターフェースは黒、白、緑を抑えた配色。単一ファイルの静的ページ。
週次レポートのエクスポート

地域別にエクスポートできる週次フォローアップレポートを追加します。営業リーダーは特定地域の1週間分をファイルとして出力できます。サンプルデータ、カード、ランキングは変更しません。

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営業チーム向けの顧客業務台帳を作成してください。上部には、新規リード、稼働中の顧客、今月の契約締結額、全体の回収率、支払期日を過ぎても未回収の金額という5つの主要カードを横一列に配置します。コンバージョンファネルは37、26、18、11、4と表示し、棒グラフでは月別の契約金額を示します。地域ランキングは地域別と営業担当者別で切り替えられるようにします。右側の重要顧客パネルでは、各顧客の契約と入金の進捗を表示し、延滞金額は赤字で示して見落としを防ぎます。下部の顧客詳細テーブルには、業種、地域、担当者、パイプライン段階ごとにすべての顧客を一覧表示し、契約金額、回収済み金額、最新のフォローアップメモも併記します。フォローアップのアクションには、電話、予定されたデモ、訪問、意思決定プロセスの確認を含めます。すべてのデータは組み込みのサンプルデータです。インターフェースは黒、白、緑を抑えた配色にします。単一ファイルの静的ページ。
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